CRM ir pardavimų valdymas
Ką šiuo metu bandome parduoti, kiek tai verta, kada turėtų baigtis ir kas pasikeitė nuo praėjusios savaitės? Dažniausiai atsakymas guli lentelėje ir kelių žmonių galvose. Ezura CRM sudeda sandorius į vieną lentą – su jūsų etapais, tikimybėmis, biudžetu ir visa pakeitimų istorija – ir naudoja tą patį įmonių sąrašą, kurį jau turite sąskaitoms.
1/7 · SkambutisPardavėja paskambina potencialiai klientei ir iškart užrašo, kas aptarta, vienu sakiniu savais žodžiais.
- Sandorių lenta su jūsų įmonės etapais ir kiekvieno etapo tikimybe
- Atviri sandoriai, svertinė ir laimėta vertė – visada matomi viršuje
- Kiekvienas pakeitimas lieka istorijoje: kas, ką ir kada pakeitė
- Komentarai ir failai prie sandorio, peržiūrimi neatsisiunčiant
- Biudžetas ketvirčiais: kaina, savikaina ir marža
- Kontaktai, veiklos ir užduotys prie tų pačių įmonių
Lenta, kuri atitinka jūsų pardavimo eigą
Etapus nusistatote patys – tiek, kiek jų yra jūsų pardavimo eigoje, ir kiekvienam priskiriate tikimybę. Baigtys visiems vienodos: laimėta, pralaimėta arba atšaukta. Kortelės tempiamos iš etapo į etapą, o vertę galima pataisyti tiesiai kortelėje.
Viršuje visada matyti atviri sandoriai, sutarčių vertė, svertinė vertė ir laimėta suma. Tikimybė keičiasi kartu su etapu; jei ją pakeičiate ranka, tai pažymima, kad svertinė suma niekam nebūtų mįslė.
Tuos pačius sandorius galima matyti ir sąrašu – rikiuojamoje lentelėje su paieška ir filtrais pagal ketvirtį, atsakingą žmogų, produktų šeimą ar partnerį.
Sandorio kortelė: viskas vienoje vietoje
Kortelėje – vertė, savikaina ir marža, numatoma sutarties pasirašymo data, konkurso terminas, objekto miestas ir šalis, paslauga. Jei parduodate per rangovą ar partnerį, jis nurodomas atskirai nuo įmonės, kuriai darbas skirtas.
Prie sandorio rašomi komentarai ir keliami failai. Jie suskirstomi į grupes ir peržiūrimi čia pat: PDF, paveikslėliai, teksto dokumentai, pateiktys ir lentelės.
Kiekvienas lauko pakeitimas įrašomas į istoriją su vardu ir laiku. Pralaimėjus nurodoma priežastis – kad po pusmečio būtų galima pasakyti ne tik kiek pralaimėta, bet ir kodėl.
Biudžetas ir apžvalga vadovui
Sandoriai priskiriami biudžetui – biudžetiniai, rezerviniai arba nebiudžetiniai – ir planuojami ketvirčiais. Biudžeto vaizde matyti kaina, savikaina ir marža pagal ketvirtį arba pagal projektą.
Apžvalgoje – piltuvėlis pagal etapą, prognozė pagal uždarymo ketvirtį, laimėjimo dažnis, rezultatai pagal atsakingą žmogų ir produktų šeimą, užstrigę sandoriai ir laikas, kurį kortelės praleidžia kiekviename etape. Metų tikslus galima nusistatyti ir matyti šalia faktinių skaičių.
Žemėlapyje matyti, kuriuose miestuose yra jūsų sandoriai.
Kontaktai, veiklos ir užduotys
Prie įmonės saugomi žmonės – su role sandoryje, įtaka ir nuostata. Pagal tai parodoma, kaip sandoris padengtas: balas iš 100 ir, svarbiausia, priežastis – pavyzdžiui, palaikantis žmogus yra, bet trūksta priimančio sprendimą.
Skambutis, vizitas ar laiškas užrašomas vienu sakiniu. Sistema iš jo pasiūlo veiklos tipą, datą, žmogų ir santrauką, o jūs patvirtinate. Originalus tekstas lieka nepakeistas.
Užduotys kuriamos prie įmonės ar sandorio, su atsakingu žmogumi ir terminu. Kiekvienas mato savo neatliktas užduotis.
Kam ko dar nepasiūlėme
Paslaugų aprėpties lentelėje įmonės surašytos eilutėse, jūsų paslaugos – stulpeliuose. Kiekviename langelyje pažymima, ar paslauga parduota, pasiūlyta, ar jos atsisakyta. Iš karto matyti, kuriems klientams siūlėte tik vieną dalyką, nors galėtumėte daugiau.
Lentelę galima įkelti iš failo ir papildyti iš sandorių lentos, o prie langelio – parašyti pastabą ar sukurti užduotį.
Tos pačios įmonės kaip ir apskaitoje
CRM naudoja tą patį įmonių sąrašą kaip sąskaitos – antros klientų bazės nėra. Įmonei pažymimas pardavimų ryšys: potencialus klientas, klientas arba partneris. Tai jūsų sprendimas, nepriklausantis nuo to, ar su ta įmone jau būta sąskaitų.
Jei naudojate viešųjų pirkimų radarą, dominantis pirkimas tampa sandorio kortele – su pasiūlymo terminu, verte ir nuoroda į skelbimą.
Laimėti sandoriai perduodami vykdymui: projektų komanda juos mato atskirame sąraše su failais, komentarais ir istorija, nekeisdama pardavimų duomenų.
Dažni klausimai
- Ar etapus galime nusistatyti patys?
- Taip. Atvirus etapus ir jų tikimybes, produktų šeimas, paslaugas, failų grupes ir pralaimėjimo priežastis keičiate lentos nustatymuose.
- Ar galima perkelti esamus sandorius iš lentelės?
- Sandorių importo iš failo ekrane kol kas nėra – kaip perkelti jūsų esamą sąrašą, sutariame prijungimo metu.
- Ar CRM susietas su el. paštu ir kalendoriumi?
- Ne. Laiškai ir susitikimai į CRM automatiškai nepatenka – veiklą užrašote patys, vienu sakiniu.
- Ar CRM galima naudoti telefone?
- CRM puslapiai skirti darbui kompiuteryje. Mobiliojoje Ezura programėlėje CRM kol kas nėra.
- Ar CRM rengia komercinius pasiūlymus?
- Ne. Ezura suteikia pasiūlymui numerį ir veda pasiūlymų registrą su versijomis, o patį dokumentą rengiate savo įrankiais ir prisegate prie sandorio.
Kiti Ezura produktai
Sąskaitų suvedimas
Gaunamos sąskaitos nuskaitomos, patikrinamos ir perduodamos į apskaitos sistemą – be rankinio suvedimo.
Sąskaitų tvirtinimas
Sąskaitą patvirtina už išlaidą atsakingas žmogus, prieš ją įtraukiant į apskaitą. Didesnėms sumoms – antras parašas, viskas su istorija.
Virtualus apskaitininkas
Gaunamos sąskaitos suvedamos pačios: nuskaitymas iš el. pašto, PVM ir dimensijos, eksportas į apskaitos programą.
Kelionės lapai
Kelionės lapas užsipildo iš kuro sąskaitų: pildymai, likutis ir norma jau vietoje, vairuotojui lieka maršrutas ir kilometrai.
Komandiruočių apskaita
Nuo prašymo iki išlaidų ataskaitos: įsakymas sugeneruojamas, čekiai nuskaitomi telefonu, ataskaita – PDF su visais čekiais.
Sąskaitų išrašymas
Automatinė numeracija, PDF su suma žodžiais, pradelstos sąskaitos ir eksportas – toje pačioje sistemoje kaip gaunamos.
Personalo valdymas
Darbuotojų kortelės, atostogų prašymai su tvirtinimu pagal pavaldumą, neatvykimų kalendorius ir darbo užmokesčio skaičiavimas vienoje vietoje.
Dokumentų valdymas
Personalo dokumentai iš šablonų su parašų seka, sąskaitos su lydinčiais dokumentais ir tvirtinimu, sandorių failai – kiekvienas su istorija, kas ir kada.
Ekspedicija
Užklausos laiškas tampa užsakymu, vežėjo sąskaita ir CMR randa savo užsakymą, o patikra parodo, kas nesutampa.
Viešųjų pirkimų radaras
Viešųjų pirkimų skelbimai iš Lietuvos, kaimyninių šalių, ES ir Ukrainos – atrinkti pagal jūsų BVPŽ kodus ir raktažodžius, su paaiškinimu, kodėl kiekvienas tinka.
Susiję puslapiai
Jei sandoriai vis dar gyvena lentelėje, parodysime, kaip jie atrodytų vienoje lentoje su jūsų etapais.